Sammlung von sechs Kurzfilmen des Regisseurs Ohm Phanphiroj. Enthält seine gefeierte „Desire“-Trilogie („The Deaf Boy’s Disease“, „The Space Between Us“ und „The Last Kiss“) sowie drei Dokumentarfilme mit Selbstdarstellern („Journey“, „The Meaning Of It All“ und „The First Conversation Between Frank And I“). .

Berlin 1934: Viele Männer sind gezwungen, ihre Homosexualität im Verborgenen auszuleben. Wer es sich leisten kann, wandert aus. Der Fotograf Erich glaubt sich in Sicherheit, denn schließlich führt er ein unbehelligtes Leben in seinem kleinen Atelier. Darüber hinaus ist Erichs Freund Wolfgang Mitglied der SA. Für die beiden gibt es also keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Doch der Schein trügt.