Leo ist von Geburt an blind, aber eigentlich ein ganz normaler Teenager. Er will keine Sonderbehandlung, sondern geküsst werden. Seine beste Freundin Giovana würde ja gerne, aber daran denkt Leo gar nicht. Dann kommt Gabriel in seine Klasse. Er begleitet Leo nach Hause, bringt ihm das Tanzen bei und beschreibt ihm die Mondfinsternis. Und nach einer Party gehört auch Leo zu den Jungs, die schon mal geküsst wurden…

Ein 17-jähriger Schüler sieht sich durch die Begegnung mit einem homosexuellen Arbeitskollegen gezwungen, seine sexuelle Identität zu überdenken und sich zu einer gleichgeschlechtlich bestimmten Zukunft zu bekennen. In den 80er-Jahren angesiedelter Film, der sich weitgehend differenziert darum bemüht, die mit dem "Coming out" verbundenen Nöte des Jugendlichen zu vermitteln, ohne Homosexualität zu idealisieren. Hervorragend ist die Wahl der Hintergrundmusik, die die sexuelle Gratwanderung pointiert versinnbildlicht.

Der gut bestückte Schlachter Raúl weckt als Unterhosenmodell Begierde. Er kämpft nachts mit dem gleichermaßen ausgestatteten Tomas nackt mit erigiertem Penis gegen Stiere und nutzt das Verlangen der jungen Silvia aus. Die wird auch vom Sohn der Unterwäschefirma-Besitzerin begehrt. Raúl beschläft diese, während deren Sohn um Silvia buhlt.. Ein Totentanz um Eros und Statussymbole, Sex und Gewalt.

Francesca, eine italienisch-amerikanische Schriftstellerin, die in New York lebt, muss nach Rom zurückkehren, um ihre alternde Mutter zu holen.