Ο Δρ Πρετόριους, ένας παρανοϊκός επιστήμονας, επιθυμεί να συνεχίσει τα φρικτά πειράματα του Δρ Φρανκενστάιν. Όταν εκείνος αρνείται να συνεργαστεί, ο Πρετόριους απαγάγει τη σύζυγό του και τον αναγκάζει να δημιουργήσει μια γυναίκα-σύντροφο για το τέρας.
Ο διάσημος κυνηγός Ρόμπερτ Ράινσφορντ ναυαγεί σ' ένα νησί της Νοτίου Αμερικής. Ψάχνοντας για κατάλυμα βρίσκει τον πύργο του εκκεντρικού κόμη Ζάροφ. Σύντομα διαπιστώνει ότι ο κόμης είναι υπαίτιος των ναυαγίων που συμβαίνουν στην περιοχή κι ότι χρησιμοποιεί τους ναυαγούς ως θηράματα για τα κυνήγια του. Ο Ράινσφορντ όμως δεν αποτελεί συνηθισμένο αντίπαλο.
O Lou Garou είναι ένας, όχι και τόσο καλός στη δουλειά του, αστυνομικός. Μεθύστακας,γυναικάς, που τρακάρει το αυτοκίνητο όπου βρει..Μέχρι που κάτι που παράξενοι τύποι τον καταριούνται να γίνει λυκάνθρωπος. Κάτι που τον κάνει πολύ καλύτερο στη δουλειά του!