Tichá a čudácka Angela Baker bola vyslaná svojou tetuškou spolu s bratrancom do letného tábora. Krátko po ich príchode sa začnú diať čudné a hrôzu naháňajúce veci. Návštevníci tábora sú jeden po druhom likvidovaní akýmsi nemilosrdným zabijakom.
Tromavillský technologický inštitút, jediná vysoká škola široko ďaleko, je plná mutantov. Atómová elektráreň stále ničí svojim smrteľným odpadom svoje okolie. Nejde však o jedinú hrozbu, omnoho väčšie nebezpečie čaká ukryté hlboko v tajných podzemných laboratóriách. Tam prebieha vývoj subhumanoidov - monštier, ktoré vyzerajú ako obyčajný ľudia, ale v brušnej dutine majú druhé, obrie ústa.