Mladý Lykan, Lucian, sa ukáže ako mocný vodca, ktorý zjednotí vlkolakov, aby sa vzbúrili proti Victorovi, ukrutnému kráľovi upírov, ktorých prenasleduje stovky rokov. Lucian sa spolčí so svojou tajnou láskou, nádhernou upírkou Sonjou, v boji za vyslobodenie Lykanov z ukrutného otroctva.
Z tibetského kláštora unesú počas posvätného obradu Zlaté dieťa - malého chlapca s nadprirodzenými schopnosťami, ktorého smrť by znamenala tri tisíc rokov pekla na Zemi. Preto je potrebné nájsť vyvoleného, aby dieťa zachránil a spasil svet. Stane sa ním černoch Chandler Jarrell, ktorý sa v Los Angeles živí ako sociálny pracovník pátraním po nezvestných deťoch. Hoci tomu spočiatku nechce veriť, napokon sa rozhodne pomôcť, pretože sa mu veľmi páči krásna služobníčka dobra Kee Nang. V prvom rade musia nájsť posvätnú dýku Adžanti - jedinú zbraň, ktorou sa dá Zlaté dieťa zabiť. Cesta je plná nástrah a získať dýku z tibetského kláštora nie je vôbec jednoduché
Sme vo svete, kde ľudia spolunažívajú s bábkami, ktoré spoločnosť považuje za druhoradých občanov. Phil Phillips bol prvým bábkovým policajtom na oddelení v Los Angeles. Teraz je súkromným detektívom a spolu so Sandrou – bábkovou klientkou – musia zistiť, kto ju vydiera. Phil vedie vyšetrovanie v porno predajni, ktorú vlastní skupina bábik. Keď ide dozadu skontrolovať záznamy, niekto vyvraždí celý obchod, vrátane pána Bumblypantsa, obľúbeného herca z úspešného sitcomu 90-tych rokov. Po príchode polície sa Phil stretne s bývalou parťáčkou, detektívkou Connie Edwardsovou, a spoločne pokračujú vo vyšetrovaní, aby vypátrali pravdu. Bolo to iba obyčajné lúpežné prepadnutie obchodu so zlým koncom, alebo plánovaná vražda?