Το δώρο του νεαρού Μπίλι για τα Χριστούγεννα είναι ένα "μανγκουάι", ένα παράξενο κατοικίδιο που παραμένει άκακο όσο ο ιδιοκτήτης του τηρεί τρεις βασικούς κανόνες: όχι νερό, όχι δυνατό φως και ποτέ φαγητό μετά τα μεσάνυχτα. Ο Μπίλι θα αποδειχθεί απρόσεκτος, με ολέθριες συνέπειες για τον ίδιο, την οικογένειά του και ολόκληρη την πόλη.
Ένας φοβισμένος μαθητής παίρνει δραστικά μέτρα εναντίον του βασανιστή του, καλώντας μια αρχαία οντότητα στο δάσος χρησιμοποιώντας ένα λαμπρό βιβλίο που πέρασε μέσα από τις γενιές της οικογένειάς του.
Καθώς μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ βρικολάκων και λυκανθρώπων, η Σελίν, πρώην κυνηγός λυκανθρώπων και ο Μάικλ, υβρίδιο των δύο ειδών, προσπαθούν να αποκαλύψουν τα μυστικά των Οίκων τους.
Ένας ουρανοξύστης στη Νέα Υόρκη γίνεται το επίκεντρο πανικού και τρόμου. Η αιτία είναι η επιστροφή των τρομερών Γκρέμλινς και ο Μπίλι, η Κέιτ κι ο Γκίσμο είναι οι μόνη ελπίδα για σωτηρία.
Με το φόβο του Κακού που καταδυναστεύει τον πλανήτη Κρουλ, οι δύο βασιλικοί Οίκοι αποφασίζουν να ενωθούν παντρεύοντας την πριγκίπισσα Λίσα με τον πρίγκιπα Γκόλντουιν. Όμως, κατά τη διάρκεια της τελετής, στρατιώτες του Κτήνους εισβάλλουν στο κάστρο και απαγάγουν τη Λίσα. Τώρα, ο Γκόλντουιν πρέπει να βρει το μυθικό Γκλέιβ και να αναμετρηθεί με το Κτήνος στο Σκοτεινό Κάστρο.