U postrzelonego podczas przestępczych porachunków Matsunagi lekarz diagnozuje gruźlicę. W międzyczasie na wolność wychodzi dawny szef chorego, który chce odzyskać swoją pozycję.
Nick zatrudnia się w portowym magazynie. Ukrywa kryminalną przeszłość. Pewnego dnia w magazynie dochodzi do zamachu na życie kilku Japończyków. Wówczas Nick odruchowo włącza się do akcji, ratując życie Shuji Sawamoto, który okazuje się członkiem yakuzy. Uratowany, chcąc spłacić dług wdzięczności, zatrudnia go jako żołnierza. Nick zostaje wplątany w wojnę z włoską mafią. Powoli zaskarbia sobie zaufanie pozostałych gangsterów, ukrywa jednak przed nimi swoją przeszłość. Obowiązuje go lojalność wobec FBI.