1850年加州即将成为美利坚合众国第三十一州，但是某些别有用心的人士以及一个中古时代的神秘组织却为了本身的利益从中阻挠，于是蒙面侠佐罗必须再度出马，帮助加州人民对抗这些强权恶霸。在这同时，贪污腐败的麦吉文伯爵不断欺压善良的老百姓，强占他们的土地，并威胁他们的人身安全。蒙面侠佐罗也必须阻止他的恶行。

　　A senator's daughter (who can't help singing) follows her boyfriend West in the days of the California gold rush. ◎获奖情况　 　　第18届奥斯卡金像奖 (1946) 　　歌舞片最佳配乐(提名) 杰罗姆·克恩 / 汉斯·J·索特尔 　　最佳原创歌曲(提名) 杰罗姆·克恩 / E·Y·哈尔伯格

加州淘金热，1800年代后期：一个枪吊索的赏金猎人（天敏）一行人深入到山上找一个致命的阿帕奇勇士（狼兄弟）谁是受到法律的通缉。一路上，他通过一个淘金小镇。矿工们直接帮助莫蒂默到Apache和送他的方式。