אדם (לי וואנדל) וד"ר לורנס גורדון מתעוררים בחדר חשוך ומוצאים עצמם כבולים לצינור בשני צידי חדר במרכז החדר גופת אדם המחזיק בידיו אקדח ורשמקול! שתי הודעות מוקלטות מגלות כי אשתו ובתו של גורדון נחטפו ויירצחו בשעה 6 בערבו של אותו יום... הדרך היחידה למנוע את הרצח הנורא היא - שגורדון ירצח את אדם לפני מועד זה... שניהם צריכים לשתף פעולה על מנת לגבור על מי ששבה אותם ולהציל את משפחתו של גורדון.

השנה היא 1939. מלחמת האזרחים בספרד נמצאת לקראת סיומה העצוב. קרלוס, בנו בן ה-10 של גיבור רפובליקני שנהרג במלחמה מובא ע"י מדריכו לבית יתומים המנוהל ע"י מנהלת קשוחה ופרופסור עדין, שניהם תומכים בסתר בכוחות השמאל. למרות נצחונו על הבריון המקומי והיחס הטוב מצד המבוגרים, קרלוס מרגיש שמשהו מוזר מתרחש בבית היתומים. קודם כל יש את איש האחזקה האלים, אוהד הפשיסטים, המגיב באלימות כאשר הילדים מתקרבים למאגר המים של המקום. אך בעיקר מדאיגה את קרלוס ואת שאר הילדים רוח רפאים של ילד מת המסתובבת בלילות. קרלוס הוא הראשון שמעז לתקשר עם הילד המת ומרגע זה אירועי המלחמה המתקרבת וההתרחשויות העל-טבעיות משתלבים אלה באלה עד הסוף הטראגי. הבמאי המכסיקני גיירמו דל טורו משלב בתחכום רב בין רגעי אימה לאמירה פוליטית, בסרט הנראה כשילוב בלתי אפשרי בין "האחרים" ל"לשון הפרפר" ועולה על שניהם יחד, גם באווירה וגם בהומניזם. הפיקו את הסרט האחים פדרו ואוגוסטין אלמודובר.

עיתונאית חייבת לחשוף את האמת שעומדת מאחורי רצח מוזר, אחרי שדרכה מצטלבת בדרכו של שוטר צעיר והיא הופכת לחשודה העיקרית בחקירה.

בהתחלה זה נשמע כמו עוד אגדה אורבנית - קלטת וידאו עמוסת דימויים שבסופה מתקבל צלצול טלפון כשמהעבר השני של הקו קול מצמרר המודיע על מותו הצפוי של הצופה בקלטת, תוך שבעה ימים בדיוק. בתור עיתונאית, רייצ'ל קלר, גילתה סקפטיות טבעית כלפי הסיפור, עד שארבעה בני נוער נמצאו מתים באורח מיסתורי, בדיוק שבוע לאחר שצפו בקלטת. סקרנותה של קלר גוברת עליה והיא מחליטה לאתר את הקלטת ולצפות בה... בניסיון להציל את חייה ואת חיי בנה איידן היא מגייסת את חברה נוח לעזרתה. עכשיו בעזרת ציורים אינטואיטיבים של איידן ועזרתו של נוח, שלא מאושר מן העניין, רייצ'ל מנסה לגלות את משמעות הצופן של הקלטת... לפני שנגמר לה הזמן. יחד, יש להם רק שבעה ימים לפתור את המסתורין.

ג'יגסו ממשיך את המשחק הבא שלו על קבוצה של קורבנות חסרי מזל, שננעלו והוכרחו להרוג אחד את השני, בזמן שהבלש אריק מאסון מנסה לחסל אותו - בחוסר ידיעה שהמשחק מתקרב היישר לכיוונו.

יחד עם המתלמדת החדשה שלו, אמנדה, ג'יגסו מצליח להימלט פעם נוספת מידי המשטרה. בעוד השוטרים סורקים את העיר ללא הפסקה בניסיון לאתר אותו, ד"ר לין דנלון וידידו ג'ף אינם יודעים שעוד זמן קצר ימצאו עצמם כקורבנות החדשים של המסור במשחקו החולני הבא... הסרט המותח והמטריד ביותר בסדרה עד כה, "המסור 3" ישאיר אתכם עם פה פעור.

סיפור שורשיו המוקדמים והרצחניים של הרוצח הקניבל, חניבעל לקטר - מילדותו בזמן מלחמת העולם השנייה, שבה הוא עד למאמצים הדוחים אליהם יגיעו חיילים רעבים להשביע את עצמם, דרך שהותו בצרפת, שם כסטודנט לרפואה הוא מחדד את התיאבון שלו להרוג.

ג'יגסו והמתלמדת שלו מתו. כששני סוכני אפ.בי.איי מגלים על מותה של קרי, הם יוצאים לעזור לסוכנת פרז לפתור את המשחק והתעלומה האחרונה שהשאיר אחריו "ג'יגסו".

לאחר ההתאבדות לכאורה של אחיה הכומר, גרייס נוסעת למנזר הסקוטי המרוחק שם נפל אל מותו. בחוסר אמון בחשבונה של הכנסייה, היא חושפת רצח, חילול הקודש ואמת מטרידה על עצמה.