עלילת הסרט מתרחשת בשנת 1880 ומביאה את סיפורם של פורעי החוק, צ'ארלי (גאי פירס) ושני אחיו, מייקי וארתור, אשר מבוקשים על פשיעות ברוטליות רבות אותם ביצעו. אחד השוטרים מציע לצ'ארלי עסקה שקשה מאד לסרב לה, היא אומנם עשויה להביא לסיומה של המהיר של הפרשה אך לצידה יש מחיר כבד שיש לשלם.

אוקטובר 1962, הרוסים מציבים טילים בקובה, האמריקאים דורשים את סילוקם, וכל צד מתבצר בעמדותיו. מלחמת העולם השלישית לא נראתה קרובה כל כך (בינתיים). ארבעים שנה אח"כ הוליווד מנסה להציג גרסה מסוימת של האירועים האלו, המתמקדת באחורי הקלעים של הממשל האמריקאי באותם 13 יום גורליים.

לראשונה נעשה סרט על חייו של אלברט פיש, סיפור אמיתי ומצמרר על הרוצח הסידרתי, הקניבל, מזוכיסט אשר פיתה ילדים אל מותם בעיר ניו-יורק. כשהוא שואב השראה מסיפורי תנ"ך מעוותים, אלברט פיש השתמש בכאבי קורבנותיו וגרם להם להתפלל למותם לאחר עינויים קשים.