Τα δύο γαϊδουράκια, η Χάνκυ και ο Σπάνκυ, προσπαθούν να συναναστραφούν με ένα ζευγάρι καθαρόαιμων αλόγων κούρσας. Ο Σπάνκι περιφρονείται βασιλικά από τα δύο, το ένα εκ των οποίων είναι ένα φρόνιμο άλογο με μπούκλες. Όταν ο μικρός Σπάνκι σώζει το πουλάρι από έναν τρελό ταύρο, τα καθαρόαιμα άλογα είναι πολύ πρόθυμα να γίνουν φίλοι.
Ένα μικρό κοτσύφι ξυπνάει νωρίς για να κυνηγήσει ένα σκουλήκι. Υπάρχει όμως και μια νυφίτσα που θέλει να φάει το κοτσύφι...