Ramin egy harmincas éveiben járó meleg férfi, aki elmenekül az iráni elnyomás elől és Veracruzban köt ki egy Törökországból érkező hajó potyautasaként. Miközben próbál megbirkózni hátrahagyott szerettei hiányával, elkezdi felfedezni az új, eddiginél jóval szabadabb életét.

1989 nyara, Tel Aviv. Boaz egy gyönyörű és csábító diák, aki egy névtelen levelet kap egy férfitől, amely miatt megkérdőjelezi a szexualitását, és felforgatja az ő és barátnője nyugodt életét.