1960. december 25-én megszületik Zac Beaulieu, egy átlagos kertváros átlagos családjába negyedik fiúgyermekként, egy mélyen szerető anya és egy fiaira végtelenül büszke apa óvó karjaiba. Zac legkisebb fiúként az apja kedvence lesz, közös kocsikázásaik, titkos nassolásaik legszebb gyermekkori élményeivé válnak. Ám korán kiderül, hogy Zac Beaulieu más, mint a többiek, különös egyénisége akaratán kívül indít el egy törésvonalat kettejük kapcsolatában. Az évek telnek, a kamaszkori lázadásokat a Pink Floyd, a Rolling Stones és David Bowie zenéje röpíti a szárnyán. Zac élete pedig folyamatos útkeresés. Ugyanolyan erővel akarja saját magát, a vágyait és identitását megtalálni, mint amilyen kétségbeesetten próbál megfelelni az apjának.
Egy meg nem nevezett latin - amerikai országban Valentint, az újságírót politikai meggyőződése miatt börtönbe zárják. Cellatársa egy homoszexuális és pedereszta kirakatrendező, Molina, aki besúgó. Állandóan egy háborús propagandafilmből idéz fel jeleneteket, melyben szerepelt egy bizonyos Pókasszony. Valentint a történetek egykori gazdag szerelmére emlékeztetik. A látszólag semmiben sem hasonlító két férfi között egyre szorosabb kapcsolat alakul ki. Molina nem árul el semmi használható információt fogva tartóiknak, sőt felajánlja szerelmét Valentinnek.
1982. Hét elválaszthatatlan jó barát az együtt töltött vidám esztendők után lediplomázik a Cambridge-i egyetemen és mindenki a saját útjára ered. Tíz év telik el. Apja halála után Peterre száll a családi birtok és ő meghívja az egykori barátokat: szilveszterezzenek újra együtt mindahányan. Az elmúlt időszak alatt mindegyikük nagy változáson ment keresztül és fény derül Peter megdöbbentő titkára is.
François Pignon nagyon szelíd természetű férfiú, tipikus antihős, aki könyvelőként dolgozik egy gumigyárban, ám egy nap értesül róla, hogy lapátra akarják tenni. Új szomszédja, Belone előáll egy ötlettel, mellyel ezt meg lehet akadályozni: azt tanácsolja Pignonnak, terjessze el azt a pletykát, hogy a saját nemét kedveli. Ha a gyár vezetése mégis ki akarná rúgni, akkor nyugodtan tiltakozhat a melegeket sújtó szexuális diszkrimináció ellen. Belone felajánlja segítségét, kompromittáló fotókat készít, és látszólag óvatlanul kifecsegi, hogy Pignon meleg. A vállalat vezetősége habozik a várható törvényes következmények miatt, és a főnökség politikusabbnak véli, ha megtartják Pignont. Természetesen semmi nem úgy alakul, ahogy François eltervezte, mindenesetre az élete - másokéval együtt - drasztikusan megváltozik...
Az Őrült nők ketrecében megismert Renato és Albin újabb kalamajkába keverednek. A lavinát ezúttal az indítja el, hogy Renato a mulató új műsorában egy fiatal lánynak akarja adni Albin híres számát, a Marlene Dietrich-dalt. A felháborodott Albin elegáns hölgynek öltözve bemegy a városba, ahol azonnal sikerül is felcsípnie egy jóképű fiatalembert.
Emma és Marc, egy fiatal szerelmespár, akik beköltöznek egy házba, melyet már harminc éve nem laknak. Azonban ők nem tudják, hogy 1979-ben a ház alatti pincében egy meleg szórakozóhely volt, amely leégett egy éjszakán a habgép meghibásodása miatt. Ám öt holttestet soha nem találtak meg, ezért a meleg szellemek kísértenek, de őket csak Marc képes látni és hallani, s emiatt Emma nem hisz neki. A lány ekkor elhagyja őt, mert azt hiszi, hogy szerelme teljesen megbolondult, de később a szellemek segítségével Marc megpróbálja visszahódítani Emma-t.