Sijoitettuna salaperäiseen ja eksoottiseen maailmaan, joka luo yhä vahvan taian, tarina alkaa ennen II maailmansotaa, kun japanilaislapsi riistetään köyhältä perheeltä palvelijaksi geishataloon. Huolimatta petollisesta kilpailijasta, joka lähes murtaa tytön tahdon, tästä tulee legendaarinen geisha Sayuri. Kauniina ja taitavana Sayuri valloittaa aikansa mahtimiehiä, mutta häntä piinaa salainen rakkaus ainoaan mieheen, jota hän ei voi saada…
Kaunis kertomus kuurosta pojasta Shigerusta (Kurôdo Maki), joka kohdistaa päivittäiset puuhansa ja intohimonsa rannalla surffailuun löydettyään roskakuskin apulaisena vahingoittuneen lainelaudan. Tyttöystävänsä kanssa hän lähtee jokapäivä merenrannalle harjoittelemaan korjaamallansa laudalla, kuitenkaan ilman mitään erityistä motiivia harrastukseensa kohtaan.