A filmpremierről hazatérő filmrendező és barátnője szerelmét parázsló feszültségek és fájdalmas felismerések teszik próbára.
Nem sokkal azután, hogy David beköltözik új lakásába, felbukkan egy nemkívánatos látogató: a megnyerő Elizabeth, aki azt állítja, hogy a lakás az övé – majd eltűnik. Amikor a lány tetszés szerint kezd megjelenni és eltűnni, David azt gondolja, hogy egy szellem, míg Elizabeth meg van győződve arról, hogy életben van.
A film egy elképzelt párhuzamos világban játszódik, az 1960-as években, ahol a vérszívók az evolúció magasabb szintjét képviselik, és békében élnek az emberekkel. Ez a kényes egyensúly akkor borul fel, amikor végzetes influenza-járvány söpör végig a lakosságon, és néhány vámpír az emberek ellen fordul. A Testvériség Silus-t küldi, hogy fogja el a gyilkosokat az emberek rendõrségével együttműködve. Silus a vadászat során sötét titkot fedez fel a két faj jövõjérõl