אלווד פי.דאוד (ג'יימס סטיורט) הוא ,אדם נעים שבמקרה יש לו (כך הוא אומר) חבר בלתי נראה שנראה כמו ארנב בגובה מפלצתי.
ארבעת ילדי משפחת פבנסי מפונים מלונדון בימי הבליץ הגרמני על העיר. במהלך משחק מחבואים בביתו של פרופסור קירק מגלה לוסי, הצעירה שבהם, כי מאחורי ארון הבגדים ממתינה ממלכת נרניה השרויה בהקפאה עמוקה בעקבות קללתה של המכשפה הלבנה. ארבעת הילדים מסתקרנים לטייל בממלכה וללמוד על תושביה המופלאים. כאשר אדמונד מתפתה להבטחות המכשפה ונופל בשביה, רק האריה האמיץ אסלאן יוכל להצילו.
פיטר פן גדל ונהפך לפיטר באנינג, עורך דין לענייני מיזוג חברות. הוא התחתן עם נכדתה של וונדי ונראה כי כל זכר של חייו הקודמים כילד שאינו רוצה לגדול - נעלם. אולם קפטן הוק הרשע חטף את ילדיו ופיטר שב לארץ לעולם לא. שם, בעזרת הפיה טינקרבל והילדים האבודים ינסה להצילם. קודם הוא צריך להיזכר איך להיות פיטר פן.
המחזמר המקסים שביים ג'ון יוסטון סביב הקומיקס על הילדה הג'ינג'ית היתומה, אנני. מבין כל עמיתותיה המסכנות מבית היתומים המפלצתי של מיס האניגן, השדה האדמונית היא שנבחרת לבלות תקופה קצרה בביתו של מולטי מיליונר עם קשרים בבית הלבן. איל הממון לא שבע רצון מנוכחותה (זה לא היה הרעיון שלו מלכתחילה), אך לומד, תוך ימים מספר, לאהוב אותה עד אין קץ. או אז הוא מחליט לעזור לה למצוא את הוריה האמיתיים. בינתיים, מיס האניגן ואחיה רוסטר זוממים מזימות. כולל את השיר המפעים "מחר".
בואו לחגוג את הזמן הקסום ביותר בשנה עם קלאסיקת חג מולד שלא ניתן לעמוד בפניה, בהשראת יצירת המופת זוכת האוסקר של דיסני, היפה והחיה. חוו יחד את הפלא, כאשר גב' פוטס מספרת עוד "סיפור ישן נושן" אודות מעשה שהיה בחג המולד - הודות לפורטה, מלחין החצר לשעבר, כיום אורגן צינורות עגמומי, שונא חגים, הנחוש בדעתו להפריד בין בל לחיה לנצח. רק נס אמיתי של חג המולד יוכל לסכל את תכניותיו המרושעות.