Viis New Yorgi kurikuulsat petturit ja varast reastatakse politseijaoskonnas rivvi. Peagi on neist kõik peale ühe surnud, pärast plahvatust laevas. Ellu jäi lombakas Verbalil, kellel ei jää muud üle kui rääkida politseile kõik, mis toimus peale ülesrivistust ning enne plahvatust laevas.
Melanie Daniels tutvub ühes San Francisco linnupoes advokaat Mitch Brenneriga. Hoolimata mehe pisut sarkastilisest käitumisest snobistliku Melanie vastu, otsustab Melanie teda, tema ema Lydiat ja õde Cathyt Bodega Bays külastada. Kui Melanie kohale jõuab, ründab teda üks kajakas. Kuid see rünnak ei jää ainukeseks: päev hiljem ründavad kajakad lapsi, kamina kaudu lendavad majja varblased, leitakse surnud farmer, kelle silmad on välja nokitud. Järjest rohkem linde hakkab inimesi ründama.
Constantine (Keanu Reeves) on käinud sõna otseses mõttes põrgus ja sealt elusalt tagasi tulnud. Ta peab koos politseinik Angelaga (Rachel Weisz) jõud ühendama, et uurida Angela kaksikõdede enesetappu. See uurimine viib neid deemonite maailma, mis asub otse Los Angelese all.
Kui Cecilia vägivaldne eksmees võtab endalt elu ja jätab talle oma varanduse kahtlustab naine, et tema surm oli pettus. Kuna mitmed kokkulangevused muutuvad surmavaks, püüab Cecilia tõestada, et teda kütib keegi keda keegi ei näe.