עכברון מתוחכם עובר ביער בעקבות אגוז נחשק, ונתקל בשלוש חיות צייד שחושקות בבשרו - שועל, ינשוף ונחש. השלוש מנסות להביא אותו למאורתן כדי להפוך אותו לארוחת ערב, אבל הוא מוכר להן לוקשים על מחויבות קודמת לידידו טרופותי – חיית טרף דמיונית שמפחידה את השלוש וגורמת להן לסגת מתוכניותיהן. העכברון ממשיך בדרכו, אבל מה קורה כשהוא פוגש במציאות את פרי דמיונו טרופותי?
האם לאמא, אשר באופן כל כך בלתי אחראי, נוטשת בטעות את תינוקה, מגיעה הזדמנות נוספת? קיילה ריצ'ארדס (האלי ברי) הייתה מכורה לקראק, אך לאחר ש"איבדה" את תינוקה, איזייה, היא החליטה להתנקות. כאשר היא מגלה שילדה, אשר אומץ ע"י העובדת הסוציאלית מרגרט לווין (ג'סיקה לנג), בריא ושלם, קיילה הופכת את חייה למשימה אחת - להחזיר אותו לחיקה.