Robert i Katherine Thorn čini se da imaju sve. Uživaju u sretnom braku, on je američki veleposlanik u Velikoj Britaniji, no jedina njihova želja je imati djecu. Kada Katherine rodi mrtvorođenče, svećenik joj u bolnici pristupa Robertu i predlaže da usvoje zdravu bebu čija je majka umrla tijekom poroda. Robert, ne obavijestivši svoju suprugu, pristaje. Međutim, nakon što se preseli u London, niz neobičnih događaja i zlokobna upozorenja svećenika počinju ga uvjeravati da je dijete koje su usvojili iz talijanske bolnice zapravo utjelovljenje zla.

Božić u malom mjestu Kingston Falls. Izumitelj Randall Peltzer vratio se sa službenog puta s darom za sina Billyja: riječ je o neobičnom biću zvanom Mogwai. Peltzer pojasni sinu kako se mora pridržavati posebnih pravila: Mogwai ne smije doći u dodir s vodom i jakim svjetlom, a posebice ne smije biti hranjen iza ponoći. Trenutak nepažnje i Peltzerovi na najgori način shvate svrhu pravila. Naime, Mogwai se reproducira uz pomoć vode, a njegovo potomstvo nije nimalo ljupko...