Mrzovoljnom Grinchu smeta pomisao na to da se obližnje selo priprema slaviti Božić. Prerušen u Djeda Božićnjaka, sa svojim psom Maxom prerušenim da izgleda poput soba, odluči doći u selo kako bi ukrao božićne poklone.
Pepeljuga je bajka o lijepoj djevojci koja je ostala bez roditelja, a živi s maćehom i ružnim polusestrama u malenoj sobi družeći se jedino sa životinjama, naporno izvršavajući brojne zahtjeve koji se pred nju postavljaju. Usprkos svemu optimistična Pepeljuga sanja o odlasku na veliki dvorski bal i upoznavanju svog princa na bijelom konju. Izgubljena cipelica i potraga koja slijedi nastavljaju priču...