Cenușăreasa are încredere că visele ei de o viață mai bună se vor împlini. Cu ajutorul prietenilor prietenilor săi loiali și a unei legănări de baghetă a zânei ei ursitoare, zdrențele ei sunt transformate într-o rochie glorioasă și pleacă la balul regal. Dar când ceasul bate la miezul nopții, vraja este ruptă, lăsând doar un singur papuc de cleștar ... singura cheie a celui mai frumos basm!
După ce un adolescent descoperă că nu prea e om, se aventurează pe o insulă îndepărtată pentru a-și explora rădăcinile și a înfrunta o serie de provocări nebunești.