זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
בחורף 2013, יונג-ג'ון וג'ה-סונג, איש צבא העם הקוריאני, סצנת המין שלהם נתפסת על ידי הממונה. אחרי הכל, יונג-ג'ון החליט לערוק מצפון קוריאה ולהשאיר את ג'ה-סונג.