تم تعيين ممرضة شابة ، ألما ، مسؤولة عن إليزابيث فوغلر: ممثلة تبدو بصحة جيدة من جميع النواحي ، لكنها لن تتحدث. بينما يقضون الوقت معًا ، تتحدث ألما إلى إليزابيث باستمرار ، ولا تتلقى أي إجابة. الوقت الذي يقضونه معًا يقوي فقط الإدراك الساحق بعدم وجود المرء.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
تتقاطع حياة زوجان متحابان من زيجات منفصلة ، ومجرم جنسي مسجل ، وضابط شرطة سابق مشين بينما يكافحون لمقاومة نقاط ضعفهم وإغراءاتهم.