Анђела одбија да поверује да је њена сестра, која је била велики верник, могла да одузме себи живот. Она моли Константина за помоћ јер он има искуства са мистицизмом. Он је ловац на демоне који сматра да му је једина сврха на Земљи да врати нечастива бића тамо где им је и место. Док разматра Изабелину смрт, он схвата да демони покушавају да преузму свет људи и почиње борбу која ће га суочити са Сатаном лично.

Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...