V noci na opuštěné ulici zahlédne Pierre téměř nahou mladou ženu, kterou pronásledují a unesou muži oblečeni ve smokingu a se zvířecími maskami na hlavě. Pierre je pronásleduje do domu, který vlastní jeho otec. Vplíží se dovnitř a sleduje, jak je z hostů vybrána jedna žena, která si prostřelí hlavu. K ní je pak přivedena mladá dívka, kvůli které se Pierre do domu vplížil a začne pít krev mrtvé. Pierre postupně poznává tajemství kultu svého otce, který chrání mladou upírku, před jiným kultem upírů, který se, jak se zdá, snaží mladou upírku naopak zachránit.

Julian je pohledný a úspěšný vysokoškolský profesor, který je šťastně ženatý s Chalice. Do jejich života se ale připlete krásná studentka ze Španělska Elena. Julian se do ní bláznivě zamiluje a svou ženu podvádí, i když nerad. Rozhodne se proto k uskutečnění bláznivého plánu a přesvědčí manželku, že by si mohli zkusit sex ve třech. Samozřejmě že tou třetí je Elena. Chalice souhlasí, ale věci nejdou tak, jak Julian původně předpokládal. Začíná mít pocit, že je pátým kolem u vozu a ženy si vystačí samy.

Po obdržení tajemné masky začíná Ellen Morris věřit, že je pronásledována zlem, které se nazývá NIGHTMARE MAN. Ellenin muž Bill se rozhodne ji zavést do nemocnice. Během cesty ale autu dojde benzín a tak Bill podnikne pěší cestu na benzínku, nechávajíc Ellen samotnou. Když se objeví "Nigtmare Man", žena utíká do lesu a zde natrefí na chatu, kde poprosí o pomoc. Začíná boj o život.