בכפר היורף, כל האנשים מפסיקים להזדקן בגיל ההתבגרות שלהם ויכולים לחיות מאות שנים. תושבת אחת, מאקיה, מרגישה בודדה למרות שהיא מוקפת באנשיה. עם זאת, יום אחד, צבא מזארטה פולש לכפר היורף ומחפש את דם הנצחיות שלהם. מאקיה מצליחה להימלט מההרס והכאוס של המלחמה, אך כעת היא ללא בית או אנשים, משוטטת לגמרי לבדה בתוך יער חשוך. במהלך שהייתה ביער, היא שומעת תינוק בוכה אשר נמצא בלב כפר הרוס בתוך זרועותיה של גופת אינו. היא מחליטה לגדל אותו בעצמה, למרות שהיא לא יודעת דבר על העולם האנושי; איך לגדל ילד שמזדקן יותר מהר ממנה או כיצד להתמודד עם הבדידות שבתוכה, אך היא נחושה בדעתה לגרום להכל לעבוד איכשהו.
ואדה, תלמידה בתיכון, פוגשת חברים חדשים בנסיבות טרגיות ופתאומיות. עם חיזוקים מהחברים החדשים, היא מתחילה להשתנות ולהעריך מחדש את הקשרים שלה עם משפחתה, חבריה והשקפת העולם שלה. היא יוצאת מהשגרה המשפחתית והמוכרת ומתחילה לקחת סיכונים ולקבל החלטות מהירות, שמותחות את הגבולות שלה ודוחפות אותה לכיוונים חדשים. היא ומיה הולכות ומתקרבות ככל שהן מבלות יותר זמן ביחד. ואדה מגדירה את עצמה מחדש לפי החוויות המשותפות של השתיים, בתהליך הדרגתי שמאפשר לה להתנתק מהעבר ולהתחיל לחיות בהווה.
כ-27 שנים חלפו מאז אירועי קיץ 1989 והילדים כבר גדלו והתבגרו, הסתלקו מהעיירה דרי ופרשו איש איש לחייו ולעיסוקיו, עד ששיחת טלפון מסתורית ומטרידה מחזירה אותם לרחובות הרדופים של ילדותם ומאלצת אותם לשוב לעיירה על מנת לקיים את ההבטחה שחרטו בדם בצעירותם ולהילחם פעם נוספת ב-"זה", כשהם אינם יודעים שהפעם "זה" חזר חזק יותר מתמיד ומצא יותר לנקמה בהם.
שיקגו, 1927. באולפן ההקלטות סוערות הרוחות בין מא רייני (דיוויס) ונגן החצוצרה השאפתן שלה (צ'דוויק בוזמן) לבין ההנהלה הלבנה שנחושה לשלוט ב"אימא של הבלוז" – האישה והאגדה. סרטו האחרון של צ'דוויק בוזמן המנוח ("הפנתר השחור"), שמככב בסרט לצד ויולה דיוויס ("העזרה", "המדריך לרוצח") בעיבוד למחזה של זוכה פרס הפוליצר אוגוסט וילסון.
ווס הארלי נולד כוואסילי נאומנקו בוולדיווסטוק בברה”מ לשעבר. הוא העשיר את עולמו וילדותו מסרטים אמריקאים משנות ה-80, וכאשר עבר לגור עם אמו בסיאטל בגיל 16, לא לקח לו הרבה זמן כדי לצאת מהארון ולהפוך לקולנוען. עכשיו הוא משחזר את כל הסיפור בלהט מלודרמטי, קאמפי ומסוגנן להפליא. וואסילי הרגיש, המכונה ‘תפוח אדמה’ ע”י אמו, גדל ברוסיה השמרנית וההומופובית. הוא נעזר בכוח הדמיון כדי להתגבר על החרדות השונות שלו (בעזרת ישו המייעץ לו), סבתא קשוחה ואמא אוהבת שעובדת כרופאה בבית סוהר, שהרשויות לא ממש אוהבות את דרך מחשבתה. אחרי שהם נמלטים לארה”ב, היא מתחתנת עם גבר מקומי שגם לו יש סודות משלו.
סיימון הוא אמן איפור מיומן ביום ומלכת דראג סנסציונית בלילה, בסצנת הדראג התוססת של מונטריאול. רוב זמנו מושקע בליטוש המופע שלו ובמסיבות עד השעות הקטנות של הלילה. באחד הלילות הוא פוגש את אולייביה, אמן דראג חתיך מצרפת, והכול משתנה. יחד הם הופכים למאהבים ולשותפים אמנותיים ויוצרים מופעי דראג עוצרי נשימה. בדיוק כשסיימון מתרגל למערכת היחסים החדשה והמרגשת שלהם, אמו המרוחקת חוזרת לחייו. אבל, ככל שסיימון נאבק למשוך את תשומת ליבה של אימו, אולייביה הופך שתלטני יותר ויותר.