يدخل محقق شرطة في معركة دهاء مع لص يسبق الشرطة دائمًا بخطوة... وعندما يصل مفاوض مندفع سريع الانفعال، تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

يستمر مسلسل تعذيب الضحايا حتى بعد موت القاتل المهووس (المنشار)، وذلك عن طريق (مارك هوفمان)؛ أحد تلاميذه الذي يستخدم نفس طريقة أستاذه في إرهاب الضحايا.. ويواصل الوكيل (ستراهم) مساره بملاحقة هوفمان بينما يتم وضع مجموعة أخرى من الغرباء عبر سلسلة من الفخاخ المميتة.