Ο Nick Rivers (Val Kilmer) εκπροσωπεί την Αμερική σε ένα πολιτιστικό πανηγύρι που ετοιμάζουν τα ναζιστικά γουρούνια της Ανατολικής Γερμανίας. Όταν ο Nick όμως ανακαλύπτει ότι η διοργάνωση είναι παραπέτασμα καπνού με σκοπό να κρύψει τις προετοιμασίες των Γερμανών για επίθεση σε ΝΑΤΟϊκό στόλο υποβρυχίων, συμμαχεί με τη γαλλική αντίσταση για να τους αποτρέψει.
Αφότου μετακόμισε σε μια γειτονιά Αφροαμερικανών, μια επίδοξη μπαλαρίνα ερωτεύεται έναν συμμαθητή της διαφορετικής φυλής, που μοιράζεται την αγάπη της για το χορό.