U Nürnbergu je 1948. godine Međunarodni sud na čelu s američkim pravnicima i časnicima održao seriju suđenja nacistima. Iako je nekim velikim nacističkim vođama već suđeno, a drugi su mrtvi ili se smatraju nestalima, neki slučajevi još uvijek nisu do kraja razjašnjeni. Trenutno se pokreće proces protiv četiriju njemačkih sudaca koji su, navodno, zloporabili svoj položaj organizirajući sustavno steriliziranje ljudi i dosuđujući smrtne kazne njima nepodobnima. Iako umirovljen, američki sudac Haywood (S. Tracy) prihvatio se ovoga posla svjestan najozbiljne zadaće koju ima pred sobom: dokazati koliko je netko odgovoran za svoje postupke ako je u vrijeme rata samo "izvršavao zapovijedi pretpostavljenih"...

Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća svojih slavnih dana. Jednoga dana Paula nazove Laure Manion i moli da preuzme obranu njezina supruga poručnika Maniona. On je u zatvoru zbog ubojstva nasilnika koji ju je silovao. Laura još uvijek na sebi nosi tragove silovateljevih udaraca, no optužba drži da silovanja nije ni bilo.

Detektiv se nadmeće s lopovom koji je uvijek korak ispred policije. Kada se u priču uključi nepredvidljiva pregovaračica, situacija izmakne kontroli.

Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.