Lucy rozstała się z mężem, a niedawno przeprowadzony rozwód niemal ją zrujnował. Kobieta postanawia przenieść się wraz z synami do niewielkiej miejscowości Santa Clara w Kalifornii. Miasteczko zyskało sławę "światowej stolicy zbrodni" ze względu na stale rosnącą przestępczość. Chłopcy szybko poznają nowych kolegów. Sam zaprzyjaźnia się z Alanem i Edgarem, a jego brat spotyka się z grupą lubiących zabawę nastolatków. Aby przypodobać się nowym znajomym, Michael daje się poczęstować dziwnym winem. Wkrótce zaczyna zmieniać się w wampira.

Jerry Welbach przez ostatnie pięć lat wiernie służył mafii, ale nie zawsze z dobrym skutkiem. Z jego winy szef trafił do więzienia. Za karę Bernie Nayman, zastępca uwięzionego bossa, wysyła nieudacznika z misją do Meksyku. Jerry ma odnaleźć cenny pistolet, który jest obiektem pożądania wielu kolekcjonerów. Na wypadek gdyby nie wywiązał się z powierzonego mu zadania, Leroy, płatny morderca, przetrzymuje jego narzeczoną w charakterze zakładniczki.