Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.
El hijo del gato Silvestre le pide a su padre ir a cazar pájaros a la montaña.
El perro le gasta una broma al gallo Claudio, poniéndole un huevo de avestruz para que cuando el gallo despierte crea que se ha convertido en madre.