Osbourne Cox er en CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet, ikke helt spiselig for alle sine omgivelser. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg, han lager sexleketøy i kjelleren og har et forhold til Osbournes misfornøyde hustru. Når Osbourne får sparken bestemmer han seg for å skrive sine memoarer - selv om han har særdeles lite å skrive om. Han skriver et første utkast som raskt havner på avveie, i hendene på to skruppelløse gymstudio-ansatte, fast bestemte på at det er superhemmelig informasjon de plutselig har fått tilgang til. Plan om pengeutpressing er nært forestående.

Peter La Fleur er innehaver av Average Joe's Gym, et slitent treningsstudio som er base for en rekke eksentrikere og er på konkursens rand. Over gata ligger det superhippe Globo Gym, eid av ekle White Goodman. Han er selvsagt ute etter å knuse konkurrenten. For å berge Average Joe's Gym finner en av gutta ut at de kan delta i en konkurranse, og prispengene vil nemlig kunne dekke gjelda. Men White Goodman gir seg ikke uten kamp.