Két férfi találkozik Barcelonában, és miután egy napot együtt töltöttek, rájönnek, hogy már húsz évvel ezelőtt is találkoztak.

(Némafilm) Egy karácsony este Karen, a kis gyufaáruslány éhesen, a hidegtől reszketve vánszorog az utcán. Az emberek elsuhannak mellette, szinte észre sem veszik. Végül mély álomba szenderül, és egy játékboltban találja magát, ahol nem csak a kedves játékkatonákkal találkozik. "Renoir abban az időben a varázslatos, csodás és fantasztikus elemeket kereste filmjeiben, mert ez felelt meg felesége, Catherine Hessling színésznő tehetségének... a díszletek és fényképészeti bravúrok segítségével valóságos álomvilágot igyekezett teremteni." (Sadoul) "A kis gyufaárus lány álomjelenetét alaposan kiélveztem: visszafelé forgó kamerával készült felvételek, a semmiből előbukkanó szereplők, Catherine lóháton a felhők között ügetve, s az a különösen jól sikerült jelenet, amikor Catherine lezuhan az égből." Jean Renoir

Rusty és Daniel egy pár. Szeretik egymást, de Daniel már többet szeretne, mint motelszobai kapcsolatot. Üzleti útra indul, Rusty pedig üzlettársával az új munkájukba kezdenek bele. Rusty egy élelmiszerboltban megismerkedik Dennyvel, akivel szinte azonnal közelebbi kapcsolatba kerül. Denny AIDS-es és drogos is, valajóban azért kell neki Rusty, hogy kábítószerre legyen pénze. Rusty úgy érzi, szerelmes Dennybe és szeretné megmenteni a srácot.