אביו של צ'רלי בן ה-16 נמצא תלוי בבית המשפחה, וצ'רלי מאשים את אמו בכך שלטשה עיניים לגבר אחר. במהלך בריחתו מהבית הוא פוגש את מגי, אישה צרפתייה שגרה בפרברים ועובדת כדומינטריקס במועדון סאדו-מאזו. צ'רלי נופל תחת קסמיה האפלים, והופך לגנן בבית שלה, כשהשניים מתחילים לנהל מערכת יחסים קרובה. עם הזמן, הוא ילמד להכיר את עולם העור והשוט, ונדמה שהוא מוכן לקחת את היחסים ביניהם לשלב הבא.
זוג קונה מלון דרכים ישן בעיירה נידחת. מה שנראה כהתחלה של חיים חדשים, מתגלה מהר מאוד כמסע מטורף לתוך עולם מסתורי ואפל, כאשר ריי (ניקולס קייג') מגלה במרתף המלון מראה דו כיוונית שמאפשרת לו להציץ אל תוך אחד מחדרי המלון. הלקוחה הראשונה מגיעה. צעירה יפהפיה, שמבקשת את חדר מס' 10. ריי יודע שזה החדר אליו הוא יכול להציץ. באותו הלילה הוא יורד למרתף, ומה שהוא רואה יהפוך אותו לעד לרצח מחריד ולחשוד העיקרי במעשה. ריי יוצא למסע כנגד כל הסיכויים כדי להציל את אשתו ואת עצמו מסוד איום שקשור למלון הדרכים.