Είναι η ιστορία του Ντάνι Κρούγκερ, ενός επαναστάτη νεαρού που αγωνίζεται στο δρόμο σε παράνομους αγώνες. Μετά από ένα ατύχημα σε ένα τέτοιο παράνομο αγώνα δρόμου, ο πατριός και η μητέρα του τον στέλνουν σε μια μικρή πόλη για να ζήσει με τον αποξενωμένο πατέρα του. Όταν Danny αποφασίζει να γραφτεί στο NHRA High School και να πάρει μέρος στους τοπικούς αγώνες αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια του πατέρα του...

Ο Μίλος ήταν ένας πορνοστάρ που τώρα έχει αποσυρθεί και έχει παντρευτεί την αγαπημένη του, Μαρίγια, ενώ μαζί έχουν το καμάρι τους, τον Πέτερ. Αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, κάνοντας τον Μίλος να δεχτεί την ευκαιρία που του προσφέρει μια πορνοστάρ για καλλιτεχνική ταινία. Ο σκηνοθέτης Βούκμιρ του κάνει συμβόλαιο, αλλά ποτέ δεν του δείχνει το σενάριο, ούτε του μιλάει για την πλοκή. Σύντομα, ο Μίλος ανακαλύπτει πως πρόκειται για «snuff» ταινίες, με παιδοφιλία, νεκροφιλία και σαδομαζοχισμό, αλλά δεν υπάρχει δρόμος για αποχώρηση, παρά μόνο το ότι πρέπει να προστατεύσει την οικογένεια του.

Ένα νεαρό αγόρι, ο Τζέικ, ανακαλύπτει τυχαία και συναντά ένα πλάσμα που μοιάζει με δεινοσαύρου, αλλά οι προσπάθειές του να κρατήσει τον νέο του φίλο μυστικό πρόβλημα προκαλεί προβλήματα στην οικογένειά του, στους φίλους του και στη μικρή αμερικανική πόλη στην οποία ζει.