تبدأ قصة الفيلم عندما يلمس أراتا دون قصد "هيرميس أبوكريفا" ، جريمويري ليليث. فجأة ، يحيط به ضوء أبيض ناصع ، وتظهر أمامه فتاة. تسمي نفسها Lilim ، وتعامل كل من Arata و Lilith كوالديها. في نفس الوقت الذي تظهر فيه ، شيء ما يتغير في العالم. توقظ المكتبة الخالدة المحرمة. في المكتبة يتم ختم الذروة النهائية للخيمياء ، سيد الشيطان الأبيض. يخطط لورد الشياطين الأبيض للقضاء على أراتا والثالوث السبعة لاغتصاب منصب زعيم الشياطين. يهاجم اللورد الأبيض الشياطين بقوة لا توصف ، ويهاجم أراتا ، ويطلق أزمة يائسة حيث يتعين على أراتا والثالوث السبعة إنقاذ العالم في هذه المعركة الأخيرة.
تخضع العلاقة بين الصديقتين المقرّبتين "صوفي" و"أغاثا" للاختبار حين تُنقلان إلى مدرسة سحرية لتأهيل الأخيار والأشرار المستقبليين في القصص الخيالية.
يتولى نيك ديلي مسؤولية الحراسة الليلية في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي خلفًا لوالده لاري، ويصبح مترددًا حول استمراره بالعمل، تزامنًا مع عودة كامون رع للحياة من جديد ورغبته في السيطرة على العالم.