Karoline, nuori tehdastyöläinen, yrittää selviytyä ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Kööpenhaminassa. Kun hän menettää työnsä, jää yksin ja tulee raskaaksi, Karoline tapaa Dagmarin, karismaattisen naisen, joka pyörittää salaista adoptiotoimintaa auttaen vähäosaisia äitejä löytämään sijaiskoteja ei-toivotuille lapsille. Selviytyäkseen taloudellisesta tilanteestaan Karoline ryhtyy näiden lasten imettäjäksi. Naisten välille syntyy vahva yhteys, mutta Karolinen maailma romahtaa, kun hän saa tietää järkyttävän totuuden työstään.
Sokeutunutta, Vietnamiin kuolemaan jätettyä sotilasta, Nick Parkeria (Rutger Hauer) on luultu taistelussa kadonneeksi yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Päästyään vihdoin palaamaan kotiin hän yrittää löytää vanhan armeijakaverinsa Frank Devereauxin (Terrance O?Quinn) ja antaa tälle anteeksi. Devereaux on pakotettu järjestämään huumeita korruptoituneelle kasino-pomolle, mutta kieltäydyttyään tehtävästä hänen ex-vaimonsa ja poikansa joutuvat vaaraan. Nick yrittää auttaa ystäväänsä mutta ajautuukin vihollistensa keskelle tiukassa takaa-ajossa. Hän onnistuu kuitenkin pakenemaan herkistyneiden aistiensa avulla, sadististen rikollisten seuratessa kannoilla.