Prowadzone przez Donnę i wielebnego W.C. Martina, 22 rodziny z wiejskiego czarnego kościoła w małym miasteczku Possum Trot we wschodnim Teksasie adoptują 77 najtrudniejszych do umieszczenia w systemie zastępczym dzieci i zapoczątkowują ruch w tym procesie.

Zbuntowana nastolatka, Rachel krzyczy, przeklina, pije, bez ogródek wyraża swoje opinie i ogólnie kompletnie wymyka się spod kontroli. A ostatni wypadek samochodowy jest kroplą, która przelewa czarę goryczy. Doprowadzona do ostateczności matka, Lilly postanawia zabrać impulsywną i nieokiełznaną córkę tam, gdzie przysięgła sobie nigdy nie wracać, do domu swojej matki w Idaho. Matka rodu, Georgia nie jest typową słodką i czułą babcią. Jej życie toczy się w myśl żelaznych zasad, a każdy, kto przebywa pod jej dachem musi się im podporządkować - Najważniejszy jest Bóg, potem ciężka praca, a później cała reszta. Teraz obciążona wychowaniem młodej kobiety, będzie musiała wykazać anielską cierpliwość, aby zrozumieć, co kryje się za atakami furii wnuczki. Choć Rachel, pogodzona ze świadomością straconego lata na prowincji, zaczyna rozrabiać w miasteczku, to Georgia dostrzega u niej pierwsze symptomy zmian.

Kiedy dziewczyna Hanka nagle znika, pozostawiając jedynie krótką tajemniczą notatkę jako jedyne wyjaśnienie, wygodne życie Hanka i jego zdrowie psychiczne zaczynają pękać. Następnie z lasów otaczających jego dom zaczyna się coś strasznego.