I 1961 har Dag Hammarskjöld ett år igjen i stillingen som FNs generalsekretær, en posisjon han overtok etter norske Trygve Lie. Deretter skal han flytte hjem til Österlen og endelig legge storpolitikken bak seg. Men samtidig herjer den kalde krigen for fullt, og i Afrika ligger brennpunktet i Kongo.
Aktivisten Bayard Rustin blir møtt med rasisme og homofobi når han jobber for å forandre borgerrettighetshistoriens gang ved å organisere marsjen mot Washington i 1963.