O Primus extrai uma pérola mista de Yuan que contém uma Semente Espiritual e uma Pílula Demoníaca. A Semente Espiritual pode ser reencarnada como um humano para ajudar o Rei Zhou a estabelecer uma nova dinastia, enquanto a Pílula Demoníaca criará um demônio ameaçando a humanidade. Ne Zha é quem está destinado a ser o herói, mas ele se torna um demónio encarnado, porque a Semente Espiritual e a Pílula Demoníaca são trocadas.

É um mundo dentro do nosso mundo, ainda não visto por qualquer humano, e os seres aqui controlam o tempo e a maré e a mudança das estações. No dia em que Chun faz dezesseis anos, ela é transformada em um golfinho para explorar o mundo humano. Ela é resgatada de um vórtice por um menino humano ao custo de sua própria vida. Chun fica tão comovida com a gentileza e a coragem do menino que decide dar-lhe a vida novamente. Mas para fazer isso, ela deve proteger a alma do menino, um peixe minúsculo, e alimentá-lo para crescer. Através da aventura e sacrifício, o amor cresce, mas agora ela deve libertá-lo de volta ao mar, de volta à vida no mundo humano.

No topo das ruínas da guerra, o comandante Jiang Ziya recebe a tarefa de banir o Demônio Raposa de Nove Caudas que ameaça a própria existência de todos os mortais. Quando ele descobre a vida da Raposa de Nove Caudas ligada à alma de uma garota inocente, ele se depara com uma decisão desafiadora: seguir a vontade do céu ou encontrar seu próprio caminho para a retidão.

Jason Tripitikas é um adolescente americano, fanático por heróis de artes marciais e obcecado por clássicos de Kung Fu. Visita frequentemente uma loja de penhores em Chinatown, à procura de filmes a preços baixos, e numa das vezes faz uma descoberta extraordinária: encontra um bastão igual à arma lendária do sábio guerreiro, o Rei Macaco. O proprietário da loja explica-lhe que o bastão se encontra penhorado desde o tempo em que o seu avô geria a loja, há mais de 100 anos, e que nunca foi reclamado. Durante um assalto inesperado, o proprietário da loja é baleado e confia o bastão a Jason, pedindo-lhe que o devolva ao seu legítimo dono. Com a relíquia na sua posse, o adolescente encontra-se subitamente na China Antiga, onde conhece dois mestres de Kung Fu. Estes, juntam forças não só para ensinar ao jovem artes marciais, como para se lançarem numa perigosa aventura: libertar o Rei Macaco aprisionado há mais de 500 anos.

Baseado no romance chinês do século XVI de Feng Shen Yan Yi (A Investidura dos Deuses), a história conta como o Rei Zhou de Shang se torna um tirano devido às astúcias de Daji a Raposa das 9 Caudas, um espírito vixen que está disfarçada de concubina.