Shinji, un homme d'âge mûr, est un réalisateur dont l'heure de gloire semble appartenir au passé. Il passe d'une femme à l'autre et, malgré son oisiveté, il continue de plaire. Mais son épouse est mourante…

Un beau-frère sexy elle a approché? Et il est un jeune homme? Mi-yeon, qui a été adopté dans sa famille quand elle était petite, vit avec sa sœur aînée, Si-Yeon et le mari de Si-Yeon. Le désir de Mi-yeon vers son beau-frère se développe de plus en plus tous les soirs quand elle arrive à regarder l'interaction affectueuse entre sa sœur aînée et le beau-frère. Un jour, Mi-yeon séduit son beau-frère et les deux finissent par franchir la ligne quand ils ne devraient pas avoir. Alors que la situation se poursuit, Mi-yeon découvre sa sœur aînée a également des affaires en dehors du mariage. Mi-yeon tente d'éclaircir la relation avec son beau-frère de sentiment de culpabilité. Cependant, elle entend quelque chose de choquant du beau-frère.

Un journaliste de magazine est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un jeune homme lié au milieu homosexuel sado-maso.