عندما يُحكم على المجرم الصغير Luke Jackson بالسجن لمدة عامين في مزرعة سجن في فلوريدا ، فإنه لا يلعب وفقًا لقواعد السجان السادي أو Dragline المقيم في الفناء ، والذي ينتهي به الأمر بالإعجاب بإرادة الرجل الجديد غير القابلة للكسر. تبجح لوقا ، حتى في مواجهة فترات متكررة في زنزانة الحبس الانفرادي المخيفة في السجن ، "الصندوق" ، تجعله بطلاً متمردًا بالنسبة لزملائه المدانين وشوكة في جانب ضباط السجن.
تعود الممرضة الجميلة آنا إلى المنزل بعد نوبة عمل مرهقة إلى زوجها الحبيب، تتحول الأمور إلى وضعٍ جنوني بعد موت الزوج ثم عودته للحياة بطريقة غريبة. تكتشف آنا الفاجعة التي ألمت بالبلدة التي أصبحت تعج بالموتى الأحياء، فتهرب من المنزل وتلجأ إلى الغابة، وهناك تلتقي بشرطي ومجموعة من الناجين. يلجأون لاحقًا إلى مركز تجاري، ويكتشفون أن السبيل الوحيد للنجاة هو بالبقاء سويًا.
يقوم طائر اللقلق بتسليم فيل وليد إلى السيدة الفيلة (جمبو)؛ المخضرمة في ألعاب السيرك وتتمنى الأمومة. لكن يتعرض الوليد إلى سخرية الجميع بسبب آذانه هائلة الحجم، ثم يُطلَق عليه اسم (دامبو).. بعد فصل دامبو عن والدته، يتم إلحاقه بألعاب مهرجين السيرك الخطيرة، فيصبح الأمر متروكًا لصديقه الفأر حتى يساعده على وضعه المعقد ويعاونه على اكتشاف كامل إمكاناته.
تزور فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا شقيقها غير الشقيق المثلي وينتهي بها الأمر بإغواء صديقها ، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في حياتهم كلها.