Раздразнителен учител по история в отдалечено подготвително училище е принуден да остане на територията на училището по време на ваканцията заедно с проблемен ученик, който няма къде да отиде.
Филмът разказва за френски учител, който е постоянно разочарован от представянето на новите ученици с които работи. Само едно дете, винаги стоящо на последния ред в стаята, демонстрира своите знания и възможността си да научава бързо новия материал. Момчето е наблюдателно, но странното при него е, че изпитва голям (и необясним) интерес към семейството на един от своите съученици.
1921 г., в началото на двайсетте години. Не далеч от Париж в замъка на Маргьорит Дюмон има парти. Както всяка година, нейният кръг от любители на музиката се събира там около една велика кауза. Никой не знае много за тази жена, освен че тя е богата, и че целият й живот е посветен на нейната страст: музиката. Маргьорит пее. Тя пее от сърце, но тя пее ужасно фалшиво. Подобно на Бианка Кастафиоре, Маргьорит живее със страстта си в собствения си балон, а лицемерната публика идва, за да се посмее. Всички я аплодират и се отнасят с Маргьорит така, сякаш тя е дива, и тя вярва че е. Когато един млад, провокативен журналист решава да напише статия за най-новото й изпълнение, Маргьорит започва да вярва още повече в таланта си. Това й дава куража да си мисли, че тя трябва да следва мечтата си.
Оля преподава история в гимназия и е омъжена за художник, чиято последна изложба провокира агресията на сръбски националисти. Една вечер я напада група маскирани хулигани. Заснемат нападението и качват клипчето в YouTube. На следващия ден Оля разбира, че извършителите са някои от учениците й. Тя прибира мобилните им телефони и в яда си решава да ги заключи в училището и да изключи стационарните телефони и интернета. Тъй като учениците не могат да напуснат сградата и трябва да решат проблема заедно, те започват да общуват помежду си. По време на тази нощ едно поколение, което е било отписано, преди да е получило своя шанс, ще научи повече, отколкото очаква, за себе си и съучениците си.
Три приятелки се озовават на Лазурния бряг, с намерението да се поразсеят. Почивката им става "гореща", когато срещат три млади момчета...