Oficer straży i poeta Cyrano de Bergerac zakochuje się w swej krewniaczce, nieświadomej niczego Roxanne. Jednak sprawa nie jest prosta. Cyrano posiada bowiem zbyt wielki nos i uważa, że dlatego Roxanne nie będzie chciała go przyjąć. Zaczyna więc pisać do niej listy posługując się nazwiskiem swego podwładnego, Christiana, który również ją kocha, ale nie wie jak jej to powiedzieć. Roxanne poddaje się urokowi listów i zakochuje się w Christianie wierząc, że to on jest ich autorem.

Ślub Małgorzaty de Valois z Henrykiem z Nawarry ma położyć kres wojnie religijnej pomiędzy katolikami i protestantami. W rzeczywistości służy jednak królowej Katarzynie Medycejskiej i jej synowi, królowi Francji Karolowi IX do rozprawy z protestantami.

Trwa II wojna światowa. Wojska niemieckie wycofują się z Paryża, który z rozkazu Hitlera ma zostać całkowicie zniszczony. W apartamencie hotelowym wysłannik francuskiego ruchu oporu szwedzki konsul Nordling spotyka się z niemieckim generałem i gubernatorem miasta von Choltitzem, którego próbuje namówić na sprzeciwienie się rozkazowi Hitlera.

Paryż, rok 1482. Nadchodzi czas Święta Głupców, które jak co roku odbywa się na placu przed katedrą Notre Dame. Wśród różnej maści artystów cyrkowych znajduje się zmysłowa cyganka Esmeralda, która wykonuje urzekający taniec przed tłumem zachwyconych widzów. Z wieży katedry, spogląda na nią pożądliwie alchemik Frollo i zauroczony jej urodą, zleca wiernemu słudze Quasimodo porwanie kobiety. Lecz gdy nieurodziwy dzwonnik zbliża się do Esmeraldy, sam ulega jej urokowi.