Отклонен от курса си заради буря по пътя към Багдад, Синбад (Керуин Матюс) и неговата годеница - принцеса Париса (Катрин Грант), акустират на митичния остров Колоса, където са потърсени от магьосника Сокура, за да помогнат в борбата срещу чудовищен Циклоп. Тримата успяват да избягат с магическа лампа, но Сокура иска да се върне на острова заради още скрити скъпоценности. Той изрича заклинание, което смалява принцесата до размер на човешки палец, за да привлече със себе си Синбад. Синбад няма друг избор, затова се връща с верния си екипаж на Колоса, където се изправя лице в лице с множество митични създания в стремежа си да отключи тайната, която ще върне истинския размер на принцесата.

Джуниър е червей в предтийнеджърска възраст, който изпитва трудности в комуникирането със своите връстници. В повечето случаи той е тормозен и подиграван от останалите заради своята прекалено грижлива майка. С надеждата да впечатли останалите червеи и да промени имиджа си Джуниър слага началото на серия от събития, които довеждат до неговото изваждане на повърхността. Пренесен чрез лопата в един съвсем нов за него свят той започва своето невероятно пътешествие, което e изпълнено с много изненади и големи залози. За да се завърне обратно у дома и за да спаси своя вид от изчезване Джуниър ще трябва първо да осъзнае истинската сила на себеуважението, доверието, смелостта и приятелството.