მაროკოს უდაბნოში მოგზაურ დაქორწინებულ წყვილს თავს ტრაგედია დაატყდება და ეს ამბავი ოთხი სხვადასხვა ოჯახის ისტორიაში გადაიკვეთება.
უმუშევარი მაიკ ალვარეზი ყველანაირი ძალებით ცდილობს რამენაირი შემოსავალი მაინც ნახოს. ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილებაში ახალი გადაყვანილი ჯიმ დევიდი კი, თავის მძიმე სამუშაოს ეწევა ქალაქის ქუჩებში. მეგობრები ორი დღე ლოს-ანჟელესის ქუჩებში დაკატაობენ და უკან პრობლემებს ტოვებენ, რაც მერე უკან უბრუნდებათ.
კარატეს მასწავლებელი მიაგი ტოვებს ლოს-ანჯელესს და მიემგზავრება ოკინავაში, რათა იცხოვროს მომაკვდავ მამასთან. დანიელი მას თან ახლავს მოგზაურობაში. იქ მიაგი ხვდება თავის ძველ მტერს, დანიელი კი ახალს აკეთებს...