הסרט מתרחש בקוריאה של שנות ה-30, ימי הכיבוש היפני, ועוסק בכייסת צעירה שנשכרת על-ידי נוכל לשמש כמשרתת של יורשת שברירית המתגוררת באחוזה של דודה, כחלק ממזימה שנועדה לשדוד את הונה. אלא שהיחסים בין המשרתת לגבירתה מקבלים תפנית בלתי צפויה ועולים עד מהרה לפסים לוהטים.
רייצ'ל, כלה הצועדת במעבר הכנסיה לעבר האק, חתנה הממתין, מצליבה מבט אקראי עם לוס, שאחראית על סידור הפרחים בחתונה, באותה שניה, חשה רייצ'ל שהיא מצאה את הנפש התאומה שלה. רייצ'ל שאינה מודעת לעובדה שלוס הינה למעשה לסבית, מנסה לשדך אותה לקופ, חברו הטוב של בעלה, ומזמינה את שניהם לארוחת ערב בביתם, כשרייצ'ל מגלה את נטייתה המינית של לוס, היא מבינה למפרע שהתחושות שיש בה כלפי לוס, הינן יותר מקשר חברי עמוק, אלא גולשים לתחום שמערער את חיי נישואה ומסכן את אהבתה לבעלה, האק.
ב-1943, כשהקרב על ברלין בעיצומו, ההפצצות מהאוויר מאלצות משפחות לחיות במרתפים ובמקלטים, ופצצות נופלות בכל רחבי העיר, פליסה ולילי מתאהבות. סיפור אמיתי על רומן אסור, המבוסס על ספרה המצליח של אריקה פישר. פליסה, יהודייה כהה ויפהפייה הנמצאת בפחד מתמיד מפני הגסטפו, עובדת עבור עיתון נאצי בשם בדוי, ומעבירה את הידיעות שהיא משיגה לראשי המחתרת. לילי, עקרת בית בלונדינית, החיה בנוחיות בורגנית, מגדלת ארבעה בנים קטנים, וממתינה לשובו של בעלה הנאצי מהמלחמה. כשהשתיים נפגשות ופליסה עושה את הצעד הראשון, לילי נענית לה, ונופלת לחלוטין תחת קסמיה של פליסה. הן מכנות זו את זו איימי (לילי) ויגואר (פליסה), ומבלות כל לילה בריקודים לקול מוזיקת ג'אז פופולרית משנות ה-40, בחברת ידידותיה הלסביות של פליסה, ובכל יום מגדלות את ארבעת הבנים, המתייחסים אל פליסה כאל אם שנייה. רק בסוף הרומן שלהן לילי - ומייד אחריה השלטונות - מגלים שפליסה יהודיה, והטרגדיה מכה בזוג האוהבות.
סאם בולדווין הוא אלמן עגום. בנו מתקשר לתוכנית רדיו בתקווה למצוא לאביו אישה חדשה. אלפי נשים מכל המדינה נענות לסיפורו המרגש של סאם. אחת הנשים שהתאהבה בו קשות לא מצליחה להפגש איתו בכל מקרה.
שני נערות, אחת אמריקאית, ג'ני, השנייה רוסיה, לאנה, אשר מתאהבות אחר שנפגשו בהופעה של TATU ונסחפות לעולם הדיבוק המסוכן של סמים, אלימות ורצח.
זהו הסיפור של נטלי, בחורה לסבית שנאבקת למצוא איזון בין חלומותיה להפוך ליוצרת סרטים לבין אורח חייה בתור "פאמדאם" (מן משחק סקס שמישהו שולט על אדם אחר, ועושה בו "כרצונו"). מראה האקסוטי והטכניקה הופכים אותה ל"גברת" הנחשקת בעולם "הפטיש" בניו יורק. היא מתיידדת עם סוחרת גראס צעירה, נטלי מקבלת הזדמנות לעשות סאטז' על סט אמיתי. כל מה שהיא באמת רוצה הופך אט אט למציאות, אז מדוע חייה מתפרקים? כאשר זה נראה שהכל אבוד, נטלי מבינה שהדרך היחידה שלה היא להפוך את החלומות שלה למציאותיים, על-ידי שימוש בטכניקות המיוחדות שלה ממש כמו במשחקי השליטה לקבל בדיוק את מה שהיא רוצה.