Ο Lee Van Cleef υποδύεται τον Jonathan Corbett έναν περιβόητο κυνηγό επικηρυγμένων. Ένας πλούσιος άντρας με το όνομα Brockston (Walter Barnes) γνωρίζοντας τη φήμη του Corbett του ζητάει να πιάσει τον Cuchillo (Tomas Milian),ένα φτωχό Μεξικανό καταζητούμενο για το βιασμό και το φόνο ενός 12 χρονου κοριτσιού. Αν καταφέρει να τον πιάσει, θα του προσφέρει ως αντάλλαγμα την υποστήριξή του για την θέση του γερουσιαστή. Ο Corbett δέχεται, και ξεκινάει ένα κυνηγητό με πολύ δράση και μεγάλες ανατροπές.
Ένας νεαρός αγρότης από το Άινταχο, ο Τζον, θα περάσει τον ωκεανό για να βρεθεί σε μια ιεραποστολή στα απομακρυσμένα εξωτικά νησιά Τόνγκα. Πίσω του έχει αφήσει την οικογένειά του και τον έρωτα της ζωής του την Τζιν. Το ταξίδι του νεαρού άντρα γρήγορα θα μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης, καθώς θα αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης αλλά και δυσκολίες στην επικοινωνία με τους κατοίκους των νησιών. Σε αυτά τα τρία χρόνια της οδύσσειάς του, φύλακας άγγελός του θα είναι το κορίτσι του με το οποίο θα επικοινωνεί με γράμματα αλλά και με άλλους φανταστικούς και μεταφυσικούς τρόπους…