Rok 1905. Pewien mężczyzna samotnie podejmuje się misji uratowania swojej siostry z rąk przerażającej sekty zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę.
Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.
Su-hyeon jest chora. W walce z nowotworem wspiera ją siostra Ji-hyeon. Długotrwałe leczenie powoduje, że Su-hyeon traci włosy. Żeby ukryć skutki choroby zaczyna nosić perukę, ale nie może sobie przypomnieć, skąd znalazła się ona w jej posiadaniu. Tajemniczy dar ma jednak na nią dziwny wpływ, Su-hyeon zaczyna się zmieniać.