تتحول جراء باو باترول إلى الجراء الأقوياء بعد تحطم نيزك في مدينة المغامرات. بالنسبة لسكاي ، أصغر عضو في الفريق ، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة ، لكن الأمور تأخذ منعطفا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود همدينجر من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى العظمى للأشرار. مع تعليقمصير مدينة المغامرات في الميزان ، يتعين علىالجراء الأقوياء إيقاف الأشرار الخارقون قبل فوات الأوان ، وسيحتاج سكاي إلى تعلم أنه حتى أصغر جرو يمكن أن يحدث فرقا أكبر.
بعد مغامراته الخطيرة مع باشا والامبراطور كاسكو، قرر كرونك، أحد أتباع “إيزما” السابقين، أن يبدأ حياة جديدة كرئيس للطهاة في مطعمه الخاص . ويحضّر كرونك خطة على نار هادئة تجعله ثرياً، تمكنه من الفوز بإعجاب والده. ولكنه فشل فشلاً ذريعاً واقتنع أن الغنى الحقيقي يكمن في الأصدقاء..