Сам е бивш шеф на рекламна агенция, чийто живот се обръща на 180 градуса, когато синът му умира. Той се оттегля да живее на лодка и прекарва дните си в бездействие и алкохол. Когато Сам открива кутия с демо записи и текстове на сина си, новината за музикалния талант на детето му е истински изненадваща. Той започва да изследва непознатия талант на сина си, да учи песните му, докато един ден не решава да изсвири една от тях в местния бар. Песента впечатлява Куентин – млад музикант, който е в бара, и двамата решават да направят рокендрол група, наречена Rudderles. Групата става много популярна и променя живота и на двамата.

Годината е 1978-ма, а в центъра на историята е обикновеното семейство Стюарт, което се опитва да запази своята цялост. Бащата Камерън страда от тежко биполярно разстройство, което е основната причина поради която той е останал без работа. От своя страна майката Маги е трудолюбива домакиня, чиято отдаденост често помага на семейството в тежките моменти. Но въпреки завършените висши образования и силното им желание за работа Камерън и Маги са на прага на бедността.

13-годишният Джейкъб Уилсън си пада по хеви метъла, състезанията с мотори и вандаски прояви, за които разчита на бандата, с която се движи. Но когато в дейностите му започва да участва и по-малкия брат Уес, нещата стават опасни. Бащата на момчетата Холис ги обича, но още не може да се възстанови от загубата на майка им и прекарва голяма част от времето си в местния бар или във възстановяване на рушащата се семейна вила на брега на морето.

Домино е името на красива и млада жена, която някога е била актриса, а сега се опитва да стане режисьор. Външно тя студена, но страда от липса на любов и физическо удовлетворение. Най-тъжното е, че самата тя не може да обича никого и не разбира защо. Тя обаче има мистериозен таен почитател...